22 Jul Acacia Inversión sitúa sus fondos entre los mejores de sus categorías en 2025
- El equipo de inversiones de Acacia Inversión identifica riesgos claros y persistentes y desconfía de la complacencia del mercado.
- Los fondos multiactivo de Acacia cierran el primer semestre entre los percentiles 3-5% de sus respectivas categorías en rentabilidad de 2025, frente a un amplio universo de fondos comparables a nivel internacional.
- La firma continúa consolidando su crecimiento con nuevas líneas de negocio, entre las que destacan la actividad bancaria y las operaciones inmobiliarias, al tiempo que potencia su área de asesoramiento, alcanzando un volumen total de alrededor de 750 millones de euros.
Bilbao, 22 de julio de 2025. – En su repaso semestral, el grupo de gestión independiente Acacia Inversión ha analizado el entorno de mercado, su posicionamiento estratégico y el comportamiento de sus fondos de inversión durante la primera mitad del año, además de actualizar el estado de la compañía.
El equipo de inversiones de Acacia mantiene una visión prudente ante la complacencia del mercado, en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas, el aumento imparable y preocupante de la deuda pública, una inflación persistente y signos de desaceleración en Estados Unidos. Las elevadas valoraciones en numerosos activos refuerzan su enfoque de cautela. En lugar de anticipar lo impredecible, la firma apuesta por estar preparada ante diferentes escenarios, manteniendo coberturas tácticas y reforzando posiciones en activos que ofrecen valor y estabilidad en el entorno actual.
Excelentes resultados de los fondos
Frente a este entorno complejo y frágil, los fondos de Acacia han obtenido excelentes resultados, tanto en términos absolutos como relativos. A continuación, se muestran las rentabilidades de los fondos frente al promedio de su categoría de Morningstar en 2025 a cierre de 30 de junio:
Dentro de los fondos de la entidad, la estrategia multiactivo de perfil moderado, Acacia Invermix 30-60, se sitúa en el puesto 51 de un total de 1.167 fondos en rentabilidad YTD (percentil 4,37%) entre un universo de fondos comparables de todo el mundo. A cinco años, mantiene una posición destacada en el percentil 10,50%, confirmando la consistencia de su enfoque a largo plazo. Asimismo, Bonomix se sitúa en el percentil 3,44% YTD, mientras que Globalmix 60-90 alcanza el percentil 5,19% en sus respectivas categorías Morningstar, comparándose con casi 1.000 y 700 productos, respectivamente. Datos que consolidan a esta gama de fondos como una de las propuestas multiactivo más sólidas del sector, no solo a nivel nacional sino también internacional.
Estos resultados son fruto de una estrategia patrimonialista basada en la diversificación estructural, un enfoque antifrágil, la disciplina en la búsqueda de oportunidades de valor y una gestión táctica flexible de las coberturas. Esta propuesta se sustenta en un proceso de inversión sólido y consolidado, bajo el liderazgo de Mikel Ochagavia Barbero (Director de Inversiones) y el equipo de gestión.
Más allá de la gama multiactivo, Acacia pone en valor también el comportamiento del resto de sus fondos, destacando Acacia Renta Dinámica, estrategia de venta sistemática de volatilidad que ha cumplido 14 años, superando en más de 2,5 puntos la rentabilidad de la Letra del Tesoro, y que en 2025 ha vuelto a demostrar su consistencia. Y Acacia Renta Corto Plazo, fondo diseñado para obtener 1-2 puntos extra de rentabilidad a las posiciones de tesorería con nivel de riesgo 1 y de forma estable, que continúa cumpliendo con sus objetivos, mediante una cuidadosa selección de crédito corporativo.
Consolidando nuevas líneas de negocio
A nivel de grupo, Acacia Inversión ha reforzado su posicionamiento en el primer semestre de 2025 con un crecimiento en sus diferentes líneas de negocio, situándose la cifra total de patrimonio bajo gestión, comercializado y asesorado en el entorno de los 750 millones de euros.
La compañía combina la gestión de activos a través de sus fondos de inversión y del asesoramiento independiente, con la actividad bancaria y con verticales como las operaciones inmobiliarias y la intermediación en transacciones corporativas. Todo ello se apoya en la colaboración con ACME Fiscal y Legal, que aporta su experiencia en los ámbitos legal, fiscal y mercantil. Este enfoque integral permite analizar y asesorar el patrimonio de los clientes desde una perspectiva global, generando un alto valor añadido.
Alvaro Vitorero, Consejero Delegado, señala: “En Acacia Inversión nos sentimos orgullosos del momento que atraviesa la compañía. Nuestros fondos están mostrando un comportamiento excelente. La filosofía patrimonialista ha vuelto a demostrar su eficacia, protegiendo el capital en fases de volatilidad y haciéndolo crecer en contextos de recuperación. Mientras tanto, seguimos creciendo de forma equilibrada en todas nuestras líneas de negocio y reforzando nuestra propuesta de valor 360º, siempre desde la independencia y la coinversión que nos caracterizan”.
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