Acacia: Nuestra historia
Acacia Inversión nace de la necesidad de un grupo de inversores de gestionar su patrimonio ante la inexistencia de una oferta de servicios patrimoniales atractiva. En 1997, deciden crear una firma cuyo objetivo es cuidar el patrimonio de sus inversores como si fuera el suyo propio. Para ello, los socios constituyen Acacia Inversión como Sociedad Gestora de Carteras con la misión de gestionar con profesionalidad, cercanía y transparencia el patrimonio financiero de grupos familiares.
En 2010, Acacia Inversión evoluciona a SGIIC para poder ofrecer una gestión patrimonial integral. A su vez, seguimos comprometidos con permanecer independientes y conservar la filosofía de co-inversión con nuestros clientes. Cuidando su patrimonio como cuidamos el nuestro.
Hechos, no palabras
Independientes de grupos bancarios y con una filosofía de inversión propia y única; palabras que se demuestran con hechos: llevamos 20 años cuidando patrimonios, con la tranquilidad que supone para nuestros clientes coinvertir con ellos y ofrecerles resultados sobresalientes y contrastados.
En primera persona
Nosotros te contamos qué es Acacia Inversión
20 años de compromiso
Desde la constitución de Acacia Inversión hemos mantenido una estrecha relación con todos nuestros clientes. Les acompañamos en las diferentes etapas de su planificación financiera y rendimos cuentas tanto de los resultados a corto plazo como en el grado de cumplimiento de los objetivos a largo plazo. Dos décadas de compromiso con nuestros socios y clientes nos avalan.
Somos parte de un grupo: Tu family office
Nuestros aliados son:
Expertos contables certificados. Externalización integral, profesional, fiable y especializada de la administración y contabilidad de pequeñas y medianas empresas, permitiéndole que dedique su tiempo a la generación de valor.
Abogados fiscalistas. Servicios de asesoramiento legal, mercantil y fiscal, planificación tributaria, inspecciones, recursos y reclamaciones. Una visión global para ofrecer seguridad jurídica a las empresas en la gestión de sus negocios y a sus socios en la preservación de su capital.
Agente de Bankinter que ofrece el soporte bancario de nuestro Multi Family Office, facilitando una gestión patrimonial integral al ofrecer: depósitos, préstamos y otros productos bancarios necesarios en la gestión del ahorro de nuestros socios y clientes.
Equipo: Acacia certificada
Nuestra profesionalidad no sólo se basa en la experiencia.
Todos los miembros del equipo poseen certificaciones que ratifican su conocimiento.
Alberto Carnicer Malax-Echevarria
Presidente del Consejo de Administración
Abogado (Inspector Financiero y Tributario del Estado en excedencia), promovió en 1997 la fundación de Acacia Inversión con el fin de ofrecer servicios de gestión patrimonial independiente a sus clientes.
"La seguridad jurídica es un principio irrenunciable en cualquier inversión"
Experiencia
Inspector financiero y tributario del Estado
Inspector de Finanzas de la Hacienda Foral de Vizcaya. Jefe de la inspección.
Abogado en ejercicio libre
Socio fundador de Acme Gestión Fiscal, S.A. y Acme Gestión Contable, S.A.
Certificaciones
Inspector por oposición libre
Auditor ROAC
Abogado colegiado ICASV
Miguel Roqueiro Ferruelo
Director General y Director de Inversiones
Con una importante trayectoria en el sector financiero, se incorporó en 2015 a Acacia Inversión para liderar el proceso con el que la firma implementa un nuevo plan estratégico con el objetivo de convertirse en una referencia en la gestión patrimonial.
"Los mercados son como un prisma con múltiples caras"
Experiencia
Responsable de Gestión Delegada y Asesoramiento en Kutxabank Gestión
Gestor de inversiones en Kutxabank Gestión
Gestor Patrimonial de Bilbao Bizkaia Kutxa
Certificaciones
Executive MBA. IESE Business School. 2015.
CFA® Charterholder (Chartered Financial Analyst ®). 2009.
Financial Risk Manager (FRM) Certification. 2010.
Certificate in Quantitative Finance (CQF). 2012.
CAID (Curso Avanzado de Instrumentos Derivados) de AFI. 2008.
Marimar González Lodoso
Directora de Administración
Licenciada en Empresariales (especialidad Financiación), con más de 20 años de experiencia, desde 2000 es responsable de administración de Acacia Inversión.
“La administración, cimientos indispensables para una buena gestión”
Experiencia
Responsable de gestión administrativa y contable en Acme Gestión Fiscal
Certificaciones
EFA (European Financial Advisor) 2006
Última recertificación: 2016
Germán García Velasco
Responsable de Asesoramiento y Planificación
Desde 2004 dedicado al asesoramiento de clientes y al diseño de planes personalizados de inversión, se incorpora a Acacia en 2016 con el objetivo de poder ofrecer a los clientes un servicio personalizado, independiente y completamente centrado en las necesidades de los inversores.
"No cometer errores significa tener un profundo conocimiento del cliente, diversificar y no dejarse llevar por los sentimientos"
Experiencia
Asesor y Planificador Patrimonial Senior Fineco
Director Comercial de Dinero Activo
Asesor Financiero Asociado Abante Asesores
Banca Personal Banco Santander
Certificaciones
Certificado EFP; European Financial Planner (2013)
Programa Directivo de Planificación Financiera (2012-2013). Instituto de Estudios Bursátiles (IEB).
Certificado EFA; European Financial Advisor (2008).
Mikel Ochagavia
Responsable de Análisis
Licenciado en Matemáticas, dilatada experiencia en el sector financiero, en el mundo de los derivados, se incorpora en 2018 para liderar el equipo de análisis de Acacia, reforzando los aspectos sistemáticos y tecnológicos de nuestro modelo de gestión.
“En el siglo XXI, el sector financiero debe evolucionar de la mano de la tecnología, en un doble sentido: optimizando los procesos de inversión y mejorando el servicio a los clientes”
Experiencia
Senior Trader Equity, BBVA
Analista Cuantitativo y Gestor de Proyectos Tesorería, BBVA
Certificaciones
CFA Level | Candidate
Máster en Finanzas Cuantitativas (MFC), Afi Escuela de Finanzas
Certificado European Investment Practitioner (EIP)
Ander Arcaraz
Gestor de Patrimonios
Con una trayectoria de 15 años de experiencia en mercados financieros y asesoramiento a clientes desde grandes entidades, se incorpora a Acacia en 2018 para reforzar el departamento de asesoramiento ofreciendo un servicio de gestión patrimonial integral, con las ventajas que ofrece ser independiente.
"El gran reto de los profesionales del asesoramiento financiero es fomentar la cultura del ahorro y la inversión"
Experiencia
Agente Grandes Patrimonios en Bankinter
Director Banca Privada en Caixabank (Responsable Mesa Asesoramiento Renta Fija)
Gestor de Patrimonios en Morgan Stanley
Director Oficina Cortal Consors (Grupo BNP Paribas)
Certificaciones
Certificado EFA; European Financial Advisor (2005)
Programa Superior en Gestión Patrimonial (PSGP); Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) (2006)
Certificado CAF (Asesor Financiero); Analistas Financieros Internacionales (AFI) (2018)
