Profesionalidad comprometida contigo | Acacia
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Profesionalidad comprometida contigo

Acacia: Nuestra historia

Acacia Inversión nace de la necesidad de un grupo de inversores de gestionar su patrimonio ante la inexistencia de una oferta de servicios patrimoniales atractiva. En 1997, deciden crear una firma cuyo objetivo es cuidar el patrimonio de sus inversores como si fuera el suyo propio. Para ello, los socios constituyen Acacia Inversión como Sociedad Gestora de Carteras con la misión de gestionar con profesionalidad, cercanía y transparencia el patrimonio financiero de grupos familiares.

En 2010, Acacia Inversión evoluciona a SGIIC para poder ofrecer una gestión patrimonial integral. A su vez, seguimos comprometidos con permanecer independientes y conservar la filosofía de co-inversión con nuestros clientes. Cuidando su patrimonio como cuidamos el nuestro.

Hechos, no palabras

Independientes de grupos bancarios y con una filosofía de inversión propia y única; palabras que se demuestran con hechos: llevamos 20 años cuidando patrimonios, con la tranquilidad que supone para nuestros clientes coinvertir con ellos y ofrecerles resultados sobresalientes y contrastados.

imagen bloque Hechos, no palabras página Nosotros de Acacia Inversión

En primera persona

Nosotros te contamos qué es Acacia Inversión

aniversario

20 años de compromiso

Desde la constitución de Acacia Inversión hemos mantenido una estrecha relación con todos nuestros clientes. Les acompañamos en las diferentes etapas de su planificación financiera y rendimos cuentas tanto de los resultados a corto plazo como en el grado de cumplimiento de los objetivos a largo plazo. Dos décadas de compromiso con nuestros socios y clientes nos avalan.

Somos parte de un grupo: Tu family office

Nuestros aliados son:
acme-gestion-contable

Expertos contables certificados. Externalización integral, profesional, fiable y especializada de la administración y contabilidad de pequeñas y medianas empresas, permitiéndole que dedique su tiempo a la generación de valor.

ACME Fiscal y Legal - Acacia Inversion

Abogados fiscalistas. Servicios de asesoramiento legal, mercantil y fiscal, planificación tributaria, inspecciones, recursos y reclamaciones. Una visión global para ofrecer seguridad jurídica a las empresas en la gestión de sus negocios y a sus socios en la preservación de su capital.

acme-invest

Agente de Bankinter que ofrece el soporte bancario de nuestro Multi Family Office, facilitando una gestión patrimonial integral al ofrecer: depósitos, préstamos y otros productos bancarios necesarios en la gestión del ahorro de nuestros socios y clientes.

Equipo: Acacia certificada

Nuestra profesionalidad no sólo se basa en la experiencia.
Todos los miembros del equipo poseen certificaciones que ratifican su conocimiento.

Alberto Carnicer Malax-Echevarria

Presidente del Consejo de Administración

Abogado (Inspector Financiero y Tributario del Estado en excedencia), promovió en 1997 la fundación de Acacia Inversión con el fin de ofrecer servicios de gestión patrimonial independiente a sus clientes.

Experiencia y certificaciones

Experiencia

Inspector financiero y tributario del Estado
Inspector de Finanzas de la Hacienda Foral de Vizcaya. Jefe de la inspección.
Abogado en ejercicio libre
Socio fundador de Acme Gestión Fiscal, S.A. y Acme Gestión Contable, S.A.

Certificaciones

Inspector por oposición libre
Auditor ROAC
Abogado colegiado ICASV

Miguel Roqueiro Ferruelo

Director General y Director de Inversiones

Con una importante trayectoria en el sector financiero, se incorporó en 2015 a Acacia Inversión para liderar el proceso con el que la firma implementa un nuevo plan estratégico con el objetivo de convertirse en una referencia en la gestión patrimonial.

Experiencia y certificaciones

Experiencia

Responsable de Gestión Delegada y Asesoramiento en Kutxabank Gestión
Gestor de inversiones en Kutxabank Gestión
Gestor Patrimonial de Bilbao Bizkaia Kutxa

Certificaciones

Executive MBA. IESE Business School. 2015.
CFA® Charterholder (Chartered Financial Analyst ®). 2009.
Financial Risk Manager (FRM) Certification. 2010.
Certificate in Quantitative Finance (CQF). 2012.
CAID (Curso Avanzado de Instrumentos Derivados) de AFI. 2008.

Marimar González Lodoso

Directora de Administración

Licenciada en Empresariales (especialidad Financiación), con más de 20 años de experiencia, desde 2000 es responsable de administración de Acacia Inversión.

Experiencia y certificaciones

Experiencia

Responsable de gestión administrativa y contable en Acme Gestión Fiscal

Certificaciones

EFA (European Financial Advisor)

Master en Dirección Financiera y Control de EAE Business School-IL3/Universidad de Barcelona

Germán García Velasco

Responsable de Asesoramiento y Planificación

Desde 2004 dedicado al asesoramiento de clientes y al diseño de planes personalizados de inversión, se incorpora a Acacia en 2016 con el objetivo de poder ofrecer a los clientes un servicio personalizado, independiente y completamente centrado en las necesidades de los inversores.

Experiencia y certificaciones

Experiencia

Asesor y Planificador Patrimonial Senior Fineco
Director Comercial de Dinero Activo
Asesor Financiero Asociado Abante Asesores
Banca Personal Banco Santander

Certificaciones

Certificado EFP; European Financial Planner (2013)
Programa Directivo de Planificación Financiera (2012-2013). Instituto de Estudios Bursátiles (IEB).
Certificado EFA; European Financial Advisor (2008).

Mikel Ochagavia Barbero

Responsable de Análisis

Licenciado en Matemáticas, dilatada experiencia en el sector financiero, en el mundo de los derivados, se incorpora en 2018 para liderar el equipo de análisis de Acacia, reforzando los aspectos sistemáticos y tecnológicos de nuestro modelo de gestión.

Experiencia y certificaciones

Experiencia

Senior Trader Equity, BBVA
Analista Cuantitativo y Gestor de Proyectos Tesorería, BBVA

Certificaciones

CFA Level II Candidate
Máster en Finanzas Cuantitativas (MFC), Afi Escuela de Finanzas
Certificado European Investment Practitioner (EIP)

Ander Arcaraz Basaguren

Gestor de Patrimonios

Con una trayectoria de 15 años de experiencia en mercados financieros y asesoramiento a clientes desde grandes entidades, se incorpora a Acacia en 2018 para reforzar el departamento de asesoramiento ofreciendo un servicio de gestión patrimonial integral, con las ventajas que ofrece ser independiente.

Experiencia y certificaciones

Experiencia

Agente Grandes Patrimonios en Bankinter
Director Banca Privada en Caixabank (Responsable Mesa Asesoramiento Renta Fija)
Gestor de Patrimonios en Morgan Stanley
Director Oficina Cortal Consors (Grupo BNP Paribas)

Certificaciones

Certificado EFA; European Financial Advisor (2005)
Programa Superior en Gestión Patrimonial (PSGP); Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) (2006)
Certificado CAF (Asesor Financiero); Analistas Financieros Internacionales (AFI) (2018)

Josechu Martínez López

Gestor de Patrimonios

Cuenta con una gran experiencia en el sector financiero, se incorporó en 2021 a Acacia Inversión en la oficina de Madrid como gestor de patrimonios.

Experiencia y certificaciones

Experiencia

Director Gestión Patrimonios. Intermoney (Grupo CIMD)
Ventas de Fondos. Intermoney Gestión SGIIC
Institucional Equity Sales. Ahorro Corporación Financiera (ACF)
Gestor asistente de renta variable. Gesinca Gestión de Carteras

Certificaciones

Máster en Valoración Fundamental de Empresas, Teoría del Ciclo y Economía Austriaca. OMMA Business School Madrid
Programa de Especialización en Valoración de Empresas. IEB
Máster en Mercados Financieros (MMF). CEU SAN PABLO
Programa Superior de Gestión Patrimonial. IEAF/FEF
Programa Master de Instrumentos Derivados. AFI
Programa Experto en Gestión de Carteras de Renta Fija. AFI
Programa Experto en Gestión de Carteras de Renta Variable. AFI

Carlos Ortiz Muradas

Gestor de Patrimonios

Se incorporó en 2021 a Acacia Inversión en la oficina de Bilbao como gestor de patrimonios.

Experiencia y certificaciones

Experiencia

Dirección Oficina Caja Rural de Navarra
Departamento Legal (Landwell) Price Waterhouse Coopers

Certificaciones

CISI Certificate
European Financial Advisor
MBA en Dirección y Organización de Empresas

Josu Naveda

Controller

Especializado en finanzas cuantitativas, se incorpora a Acacia en 2017 para hacerse cargo de las tareas de control de riesgos de la entidad.

Experiencia y certificaciones

Experiencia

Técnico de Tesorería, Everis BPO
Consultor de riesgos financieros, Solventis AV

Certificaciones

Máster en Banca y Finanzas, Universitat Pompeu Fabra
Posgrado en Técnicas Cuantitativas para los Mercados Financieros, Universitat Politècnica de Catalunya

Mónica Mendieta Cabia

Back Office / Responsable de Valoración

Graduada en Empresariales (especialidad Contabilidad Financiera) se incorporó a Acacia en 2017 como responsable de valoración y soporte a la Auditoria Interna.

Alicia Arsuaga

Back Office / Responsable de Atención al Cliente

Graduada en Gestión de Negocios con mención en Contabilidad y Auditoría se incorporó a Acacia en 2019 al equipo de Administración.

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