12 Jul Publicada la guía técnica de evaluación de los asesores
Posted at 08:00h in Actualidad
La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha publicado la guía técnica para la evaluación de los conocimientos y competencias del personal que informa y asesora en materia de inversión, adaptada a las exigencias de MiFID II.
La guía, que pueden consultar aquí, explica tanto los criterios que deben cumplir el personal dedicado al asesoramiento como la manera en la que deben ser evaluados esos conocimientos. Obliga a las entidades a llevar un registro en el que consten todos los empleados que se dediquen a asesorar e informar.
Acacia Inversión nace de la necesidad de un grupo de inversores de gestionar su patrimonio ante la inexistencia de una oferta de servicios patrimoniales atractiva. En 1997, deciden crear una firma cuyo objetivo es cuidar el patrimonio de sus inversores como si fuera el suyo propio. Para ello, los socios constituyen Acacia Inversión como Sociedad Gestora de Carteras con la misión de gestionar con profesionalidad, cercanía y transparencia el patrimonio financiero de grupos familiares.
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