Acacia Inversión 2017: Consistencia absoluta y relativa | Acacia
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Acacia Inversión 2017: Consistencia absoluta y relativa

Acacia Inversión 2017: Consistencia absoluta y relativa

Consistencia absoluta: En Acacia Inversión cerramos 2017 con TODOS nuestros fondos de inversión con rentabilidades positivas, siendo el sexto año consecutivo en lograrlo desde 2012.

Consistencia relativa: Además este año, TODOS excepto uno de los fondos (Acacia Bonomix FI) han batido a su índice de referencia incluyendo dividendos (benchmark exigente).

Estos resultados nos enorgullecen sobremanera por varios motivos:

1.     Se trata de Instituciones de Inversión Colectiva (IICs), por lo que nuestros resultados son diarios, públicos, reales y contrastados por la CNMV, es decir, no son carteras teóricas, concursos o recomendaciones sin una base real.

2.     Son la consecuencia de contar con una gama reducida de vehículos de inversión, lo que nos permite cuidar cada uno de los fondos, como la boutique que somos, pero a su vez, suficientemente diversa para poder adaptarnos a las necesidades de cualquier inversor.

Cuidamos cada uno de nuestros productos ya que cada euro invertido con nosotros cuenta

 

3.     En ese sentido, no nos centramos en gestionar y publicitar la rentabilidad de un único fondo estrella, sino, como pueden ver en la tabla adjunta, mostramos los resultados de todos nuestros productos, no sólo los destacados. Creemos que en la foto de familia de cierre de año deben aparecer todos los miembros, ¿se imaginan que en Nochevieja su madre les dijera que se apartaran de la foto y que dejaran solo a su hermano el guapo?

 

Resultados 2017 Acacia

 

4.     Son el reflejo de nuestra filosofía de inversión, que se basa en (1) la diversificación total, con la que buscamos la solidez en el largo plazo, puesto que evitamos carteras concentradas que sean una moneda al aire o flor de un día, y (2) una cuidada selección de activos.

5.      Son fruto de ser independientes de grupos bancarios y contar con una filosofía de inversión propia y única; palabras que se demuestran con hechos: llevamos más de 20 años cuidando patrimonios (no somos unos recién llegados), con la tranquilidad que supone para nuestros clientes coinvertir con ellos y ofrecerles resultados sobresalientes y contrastados.

 

Histórico de rentabilidad Acacia – 20 años (ponderado por patrimonio, datos a cierre de 2017)

Histórico de rentabiliad 20 años Acacia

 

Permítannos, a pesar de esas dos décadas de historia, que a partir de este punto, pongamos el foco en los últimos 6 años a los que nos referíamos en el inicio de este comentario.

Empecemos de nuevo mostrando los resultados de la Gestora Acacia Inversión, teniendo en cuenta todas y cada una de nuestras IICs, y ponderando su resultado por el patrimonio del mismo, es decir, aquellos con mayor volumen impactan en mayor medida en la rentabilidad mostrada (por lo que un fondo muy rentable pero residual apenas tendrá reflejo). Se obtiene una rentabilidad anual del 6% frente al 4% del índice de referencia.

 

Histórico de rentabilidad Acacia 2012-2017 – 6 años (ponderado por patrimonio, datos a cierre de 2017)

Histórico rentabilidad 6 años Acacia

 

En cualquier caso, nos gustaría destacar especialmente el buen comportamiento de nuestros fondos de Renta Variable Acacia Reinverplus Europa FI y Acacia Premium FI. Así que, siguiendo con una analogía anterior, permítannos ahora colgar en la pared el retrato de los “hermanos guapos”.

Acacia Reinverplus Europa FI

Los buenos resultados en el tiempo han permitido, entre otras cosas, que el fondo se sitúe como el segundo mejor fondo español de su categoría en los últimos 5 años. Así, según los datos de Morningstar, el fondo cerró 2017 como líder por rentabilidad, con un 14,06% en el periodo, situándose en segundo lugar cinco años, el período que estamos analizando. Todo ello demuestra la consistencia en la gestión del fondo y refuerza nuestro compromiso con la filosofía de inversión aplicada.

Ranking Morningstar (5 años)

Reinverplus 5A

Imágenes de Morningstar | Tomadas el día 2 de enero con datos de cierre de 2017

Puede conocer más del fondo aquí.

Acacia Premium FI

Nuestro fondo de renta variable internacional se caracteriza por invertir en un universo global de activos, una visión top down de las inversiones y una selección sistemática, fundamental y multifactor de la renta variable. El fondo se sitúa en la 1ª posición a 5 años, con una rentabilidad anualizada del 14,5%.

Ranking Morningstar (5 años)

Imágenes de Morningstar | Tomadas el día 2 de enero con datos de cierre de 2017

Imágenes de Morningstar | Tomadas el día 2 de enero con datos de cierre de 2017

Puede conocer más del fondo aquí.

 

 


Este documento, así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por Acacia Inversión SGIIC, con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del informe y están sujetas a cambio sin previo aviso. Acacia Inversión SGIIC no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. Está destinado a ser sólo de interés general y no constituye asesoramiento jurídico o fiscal alguno, ni constituye una oferta de participaciones de las IICs gestionadas por Acacia Inversión SGIIC. Nada de lo dispuesto en el presente documento debe interpretarse como un asesoramiento en materia de inversión. Las opiniones expresadas son propias del autor en la fecha de publicación y están sujetas a cambio sin previo aviso.

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